警察Hugo的妻子在修道院產子后遇害，他的家族接連丟失兩名嬰兒。紐爾斯爾（Newcastle）團隊的成員Anne Marie（Claire van der Boom）向John打來求助電話，John和Chas立刻來到墨西哥城展開調查。Constantine被假扮修女的吸血鬼惡魔Rama Rushtun襲擊，之后他查到Hugo家族有巫師血統。Constantine利用迷惑幻術制造假嬰兒引出惡魔，他和已成為修女的前任女友Anne在下水道成功救出兩名嬰兒，Constantine知曉惡魔和巫師的交易及陰謀后將其驅除。異魔突然現身，Anne開槍打傷Constantine后獨自逃跑。此時，他們發現自己距離「黑暗崛起」（The Rising Darkness）的源頭越來越近。與此同時，Zed被父親的手下抓走，Zed再次面對童年的夢魘……