尼科將丹尼告訴他的事情都告訴給勞拉(寶拉·巴頓 飾)，勞拉并不相信。可尼科憑著記憶解釋了整件事，說當日喝了幾杯酒回家看到蘇珊娜和丹尼在嬉戲打鬧，很是生氣，沖進房中與蘇珊娜爭吵，爭吵之中，蘇珊娜提出分手，尼科出去又到酒吧喝的大醉。尼科認為自己一定是在喝醉之后返回蘇珊娜家中殺了她，又去了暗室，直到凌晨酒后清醒，再次看到蘇珊娜時，就是丹尼抱著蘇珊娜的尸體說自己殺了她。尼科想去自首，被勞拉勸阻，因為丹尼的命運是三個月后才死，而塞麗娜會在兩天后被淹死，勞拉希望尼科先與她一起救塞麗娜。

跟蹤勞拉的人來到湯姆(JR·波恩 飾)的辦公室警告他管好勞拉，不要再讓勞拉多管閑事。尼科帶勞拉來到格蕾絲家中，因為格蕾絲這十年來一直不相信丹尼是兇手，因為她里留下了所有的犯罪資料。露比見帶塞麗娜十分開心，兩人來到臥室玩耍，塞麗娜向露比說起十分想爸爸，露比便將自己的電話拿給塞麗娜，讓她給湯姆打電話。湯姆接到電話，得知塞麗娜隨身拿著玩具盒，便借故說盒子里有他送給勞拉的禮物，讓塞麗娜好好保管，自己隨后來露比家拿。尼科和勞拉翻看資料時也發現了去世的女性照片中的飾品就是在德布雷家中發現的戰利品。尼科和勞拉推理了整個案件，并將照片給格蕾絲看。格蕾絲將案發當日，查到的所有照片都拿給他們看。尼科看到照片想到當時有個叫謝莉?羅克林的女孩在辦單身派對，勞拉提議去找謝莉也許能找到到什么線索。正準備離開時，塞麗娜說要留下等湯姆來，勞拉看到湯姆的車已經開進來，強制帶著塞麗娜從后巷離開。

尼科和勞拉找到謝莉，看到了派對當日的錄像，發現蘇珊娜當日看到湯姆喝醉酒跟酒吧服務員接吻，還發現有人在謝莉身后跟蹤她，錄像到最后發現尼科已經醉倒在吧臺之上，而那個時間是在蘇珊娜被殺之后。根據錄像，發現那個跟蹤者是從潮水旅館出來。隨后，勞拉和尼科來到潮水旅館，調取資料時候發現旅館近當時一整個季度的記錄全部被刪了。尼科為勞拉和塞麗娜開了房休息，自己去找警察朋友查找線索。

勞拉給塞麗娜洗澡的時候，塞麗娜告訴勞拉湯姆為她準備禮物的事情。勞拉乘塞麗娜睡著，從玩具盒里找到了丟失的戒指。尼科找到警察好友，將自己所懷疑的事情說給他聽，經過種種懷疑，尼科知道他的好友，外號慫包的警察也參與其中。尼科當著慫包的面，打電話給證物室，得知慫包并沒有將兇手的手套交到證物室。慫包一看無法隱瞞，救告訴尼科有人一直在威脅他，并引誘他做壞事，并用壞事來威脅他。在尼科的逼問下，慫包無法再面對忍受這些事，拿起刀割了自己的脖子自盡了。尼科從慫包身上找到了秘密電話，找到了通話記錄，學著慫包的聲音與神秘人約定了見面的時間。尼科見到的正是那個兇手，一番打斗之后兇手逃跑了，尼科在打斗中扯下了對方一撮頭發。

勞拉發現飾品，約湯姆見面。湯姆說自己是想為丹尼洗脫罪名，勞拉不相信湯姆所說的話，要帶走塞麗娜。正在爭論時，湯姆早已叫人來帶走勞拉并要將她送到精神病院。湯姆帶走了塞麗娜，等塞麗娜睡覺之后，他找到玩具盒，發現飾品早已經被勞拉拿走。尼科回到酒店，發現勞拉和塞麗娜都不在，按照勞拉留下的字條，尼科打開保險柜，看到了丟失的飾品。