孟秋水(梁馨 飾)遭孟健剛指責(zé)，原因是遠(yuǎn)東情報(bào)局電告其西安所搜查的十一件文物無(wú)關(guān)緊要，關(guān)鍵是要拿到《清明上河圖》。孟秋水自以為身手不凡，立功心切，單槍匹馬要從獄中劫走孫繼海。蘭非(趙純陽(yáng) 飾)因與周雄有言在先，輕而易舉的捆了衛(wèi)兵，欲帶走孫繼海時(shí)，遭董慶(任天野 飾)阻攔。當(dāng)蘭非和董慶較量之際，蒙面的孟秋水突然殺入，孟秋水先下手強(qiáng)打傷蘭非，蘭非大怒道：“說(shuō)好的不動(dòng)手，”他打傷孟秋水。孟秋水逃竄，蘭非劫走孫繼海。董慶將懷疑告訴周雄，周雄命令嚴(yán)查警察局內(nèi)的奸細(xì)。

然后，他破例放了被關(guān)押的董慶。周雄對(duì)董慶言說(shuō)他是用全家性命為董慶擔(dān)保。董慶認(rèn)為周雄關(guān)押他有著正當(dāng)?shù)睦碛桑l(shuí)叫他搜查妓院時(shí)出去了片刻，他感激周雄，決心破案，以證明自己清白。孟秋水兩次失手方知西安藏龍臥虎，單靠武力不行，她搖身變?yōu)榻浑H花，要靠美色和陰謀奪取《清明上河圖》。因孟秋水知道孫繼海在蘭非處，便拜訪蘭非說(shuō)明有人托她高價(jià)收購(gòu)《清明上河圖》。

孟秋水與蘭非眉目傳情，言下之意如果得到《清明上河圖》定和蘭非行魚(yú)水之歡。同時(shí)，蘭非也在和孫繼海推測(cè)《清明上河圖》的下落。權(quán)占義的明月齋開(kāi)張之際，宴請(qǐng)西安書(shū)畫(huà)名流觀其藏品，其真正用意是告訴人們他有錢(qián)收購(gòu)名畫(huà)。蘭非手下要收權(quán)占義的保護(hù)費(fèi)，且口出狂言，誰(shuí)知出門(mén)后就遭便衣痛打。蘭非不知天高地厚地帶人打?qū)⑸祥T(mén)，權(quán)占義輕聲細(xì)語(yǔ)，一幅膽小怕事的樣子。蘭非不依不饒，不料，權(quán)占義出其不意用強(qiáng)大的武力震住了蘭非。

蘭非雖說(shuō)不知權(quán)占義的底細(xì)，但看到清一色的美式?jīng)_鋒槍?zhuān)悴聹y(cè)到權(quán)占義非同一般，他想和權(quán)占義去他住處，權(quán)占義認(rèn)為蘭非在西安也算一方勢(shì)力，也許還不知道《清明上河圖》的下落，便答應(yīng)其邀請(qǐng)。蘭非請(qǐng)紅紅和關(guān)清書(shū)(亓亮 飾)唱堂會(huì)，紅紅和關(guān)清書(shū)抬箱子前往。權(quán)占義對(duì)紅紅和關(guān)清書(shū)旁敲側(cè)擊，因?yàn)樗麘岩申P(guān)鍵之時(shí)，關(guān)清書(shū)為什么要贖紅紅，他故意和關(guān)清書(shū)談書(shū)論畫(huà)，不想竟是對(duì)牛彈琴。權(quán)占義對(duì)皮影好奇，順手從箱子拿出皮影觀賞，而《清明上河圖》就在眾多的道具下藏著。