Arthur帶著眾騎士外出狩獵，Leontes(菲利普·溫徹斯特 飾)夜里看見一匹狼環視他們周圍。　　變身成Arthur母親Igralne的Morgan(伊娃·格林 飾)在城堡內不被人覺。Merlin(約瑟夫·費因斯 飾)找她給一個喜歡她的小男孩（孤兒）過生日，不想Morgan欲變身時被小男孩撞見，拉扯中，男孩不意墜樓身亡。Merlin對男孩之死甚為痛心，夜里不想孤獨的Merlin終于讓Morgan“得嘗所愿”。Morgan還將Guinevere與Arthur的私情透露給Guinevere的丈夫Leontes。　　被關在Morgan城堡的真正的Igralne伺機殺了守衛逃回Arthur的城堡，不意卻看見一個與自己一模一樣的女人。