約翰發現喬.布雷克在他的辦公室里，真希望他是錯怪喬.布雷克了，從卡農城回來約翰就發現喬.布雷克一直對他說謊，并拿出朱莉安娜的畫像，讓他說說這個女孩。朱莉安娜拿著偷來的文件回家，文件上寫著“該把新禮物放在窗簾后，這叫不是堪薩斯制造的”。這時弗蘭克回來了，兩人相互道歉弗蘭克把制造槍的事全都告訴了朱莉安娜。約翰家中喬.布雷克把事情經過也如實的告訴了約翰。約翰讓他穿好衣服和他出去。　　一大早，阿諾德打電話讓她這幾天過來一趟，因為他媽媽很難受，而朱莉安娜昨天混進日本監聽室看到過他，好像還是個負責人，弗蘭克聽了朱莉安娜的描述后提醒朱莉安娜那一定要小心他了。在古董店，奇爾頓忽然接到保羅太太共進晚餐的邀請，不談生意只交朋友。另一邊約翰要讓他駕馭這種感情，并讓他去殺了朱莉安娜，如果他失敗了他們都會死。并讓喬.布雷克打電話給，電話通后朱莉安娜借口說現在不方便，回頭給她打過去，因為她害怕弗蘭克誤會他們有什么。掛了電話朱莉安娜如實跟弗蘭克說了他們的聊天，之后去了阿諾德家里照顧她母親。　　第二天，田上剛到政府大樓，城戶檢察官就提醒他，現在他雇傭的朱莉安娜是已知判民楚蒂的姐姐，他現在這樣做是很危險的，而這一切被朱莉安娜全部聽到。但是田上非但沒有讓朱莉安娜離職而且還擴大了朱莉安娜的工作權限。手下問其原因，田上只說讓調查楚蒂的情報。在弗蘭克上班的工廠內，日本憲兵隊帶著來這里讓每個人回家，但是他們臨走前需要搜身，弗蘭克找了機會從后門溜走，憲兵隊長并沒有抓他，說還不到時候。弗蘭克逃出工廠后在街角遇到勞拉，他告訴弗蘭克人需要有信仰，不能這樣活著。　　傍晚，奇爾頓如約來到保羅家中，沒多久貝蒂就做好了晚飯叫他們過來吃飯，不過在飯局中的談話微妙。另一邊阿諾德在政府大樓里看到朱莉安娜也在這里，所以約他出來談談，問朱莉安娜這是怎么回事。原來阿諾德早在十六年前就在政府大樓工作，而朱莉安娜也沒說什么，只說他跟阿諾德一樣也是為了糊口。回去之后朱莉安娜用政府大樓的電話打給喬.布雷克，喬.布雷克問起電影的的時候，朱莉安娜也知道的不多，只是這次的與以往的有些不同。因為言道在朱莉安娜身后站著，所以朱莉安娜沒來得及多說什么就掛斷電話。而奇爾頓飯后離開了保羅家，他不明白這次保羅為什么要邀請他，保羅只是說受到了啟發。約翰得到朱莉安娜與喬.布雷克的通話錄音后反復研究覺得朱莉安娜肯定有什么事還瞞著喬.布雷克，所以讓喬.布雷克再跑一趟，如果能把那個電影帶回更好。　　在古董店中，弗蘭克突然過來找奇爾頓，說他可以制造搶，然后他們五五分成。奇爾頓事賣古董的不是搞軍火的，不過忽然想到在保羅家中他看到的那把槍根本就是假的，保羅卻當做真的在收藏。所以他覺得可以讓歧視他的保羅買到他想到的東西。不過這個是仿的，讓弗蘭克做，他們九五分成。回去之后正在研究的時候朱莉安娜回來，他告訴朱莉安娜今天憲兵隊找到他們工廠，所以他們必須離開這里。　　第二天，在朱莉安娜去上班之前，田上調查楚蒂的結果已經出來，他們并沒有發現楚蒂卷入什么中去。等朱莉安娜來上班之后田上還是告訴朱莉安娜說楚蒂已經死了，并給了她楚蒂尸體的地址。朱莉安娜按照地址去了那里，發現那個地方遍布了尸體。