高松(常戎 飾)因債臺高筑四處籌錢。他去找洪泰陵(李洋 飾)，想轉業后去洪泰陵那里。洪泰陵沒有馬上答應。洪泰陵問朱鎮疆(王奎榮 飾)高松是不是真轉業，朱鎮疆為洪泰陵分析，拒絕高松不如收留高松。高松幫洪泰陵送車去昆明。過埡口站時，高松與呂躍(郭東文 飾)沖突。寧雪梅去洪泰陵那里查車的事，高松指責洪泰陵害他。遞交了轉業報告之后，高松又去喝酒。麻三給他安排小姐，高松把小 姐灌醉后脫身。酒醉的高松回家后拒絕郭春(何珈好 飾)的柔情，令郭春徹底絕望。朱鎮疆托洪泰陵探聽到馬遠(申軍誼 飾)的消息，馬遠沒有死，還在勐哈拉手里。