迪普因為錯殺杰克打算自殺，被一個長官救了下來，迪普加入了他的軍隊。多蘿西和盧卡斯在森林中穿行，一個小女孩突然沖出來抱住了盧卡斯。軍隊正在調查寧博大屠殺的事情，大巫師決定帶上安娜前去調查。杰克摔下樓之后并沒有死去，而是被一個醫生救了。　　軍隊長官將迪普帶孤兒院，將她交給一個女人，拿了錢之后便離開了，北方女巫下令給迪普進行洗禮。盧卡斯要將女孩撇下，多蘿西堅持要帶著女孩找到她家。杰克醒來之后就要找迪普，這才發現自己全身束縛著金屬，痛苦地大叫。　　多蘿西只身帶著女孩進了村落找家，發現她耳朵里塞著奇怪的東西，拿下來之后女孩有點痛苦。大巫師決定相信安娜，認為不能啟動巨人。安娜也將自己分析得出的結論告知了大巫師，不死之獸將從天而降，而且它還有心臟。杰克在醫生簡的指導下進行復健，從簡口中得知這是軍隊的一個實驗，而且杰克的心臟也被換成了金屬心臟。　　迪普強烈地反抗不愿接受洗禮，北方女巫試圖安撫她的時候西林女巫也來了，斷言迪普是個大麻煩。多蘿西看到來接女孩希爾維的人有點不對勁，在放風的盧卡斯看到軍隊進村立刻帶走了多蘿西。多蘿西卻跑回去打算去找小女孩。　　一個穿著華麗又傲慢的戴著面具的女孩來到了實驗室，對著杰克冷嘲熱諷。大巫師來到寧博，百姓譴責大巫師。安娜則來到一個小屋，在那里發現發著光的洞穴。安娜碰觸了一下之后被光擊暈，洞穴也不見了。多蘿西喬裝混進了希爾維家，發現之前冒領希爾維的兩人變成了石像。為了救下希爾維，多蘿西打碎了石像。迪普正在泡澡，突然一個女人出現在浴缸里。原來那女人是西林女巫幻化的，為的就是取得迪普的信任。埃蒙發現了多蘿西。　　簡打算帶杰克出門，但卻并不打算說出奇怪女孩蘭威德爾的事情。迪普選擇跟隨西林女巫，還想跟她學習魔法。埃蒙看到了多蘿西佩劍，知道這是羅恩的佩劍，多蘿西拒絕透露盧卡斯的行蹤，還用槍威脅埃蒙。盧卡斯帶走了希爾維，窮追不舍的埃蒙被槍殺。　　簡帶著杰克去見蘭威德爾公主后便離開，因為公主很喜歡杰克。寧博鎮的議員被大巫師威脅，只能向百姓宣布不應接觸魔法。多蘿西和盧卡斯表明了情意，兩人深情接吻。清晨，軍隊在森林里搜尋，盧卡斯被抓。逃走的多蘿西被奧喬打暈。