艾米看完心理醫生后在酒吧玩，看到一個面部腐爛的男人在自己面前經過還以為是幻覺。艾米出來抽煙再次看到了那個男人，那男人見她能看到自己的真面目便上前追她，一個胖胖的黑人女性拉奎爾救了艾米。艾米被判斷為是停藥后引發的幻覺，悶悶不樂地跟著閨蜜離開。　　但艾米始終認為那天自己看到的是真實的，便回到了那個酒吧，遇到了那天救了自己的黑人女性。艾米被告知自己看到的那些都是惡魔，而惡魔懼怕那些可以看清他們真面目的人。拉奎爾邀艾米跟自己一起行動被艾米婉拒，拉奎爾離開后，艾米看到有人惡狠狠地看著自己，竟然又是惡魔。　　下班之后，空蕩蕩的保齡球場只剩艾米一人，但卻突然聽到奇怪的響動。居然是酒吧那個惡魔要殺了艾米，艾米驚慌逃到了大街上。而準備過來載艾米的閨蜜蘇珊妮不小心撞死了那個惡魔，走投無路的艾米只好打電話留言給拉奎爾。　　艾米和閨蜜回到家后，蘇珊妮居然拿出皮帶露出猙獰的模樣打算勒死艾米，艾米掙脫后逃到了喜歡自己的同事杰克家中借宿。艾米跑去求助拉奎爾打算救自己的閨蜜，拉奎爾建議舉行驅魔儀式。兩人來到蘇珊妮家中綁架了她，兩人正打算離開卻遭到一群惡魔襲擊，另外一個有超能力的惡魔幫助兩人逃脫。　　抓捕艾米的惡魔失敗后向自己的老大復命，而老大竟然就是醫治艾米的醫生，老大十分生氣有超能力的惡魔索耶居然阻礙他們的行動，打算殺了他。拉奎爾和艾米帶著蘇珊妮來到一個廢棄的倉庫打算為她做驅魔儀式，成功將惡魔從蘇珊妮體內驅走，但是蘇珊妮也死了。