佩琪經歷了一次次戰斗也開始認真翻書了，不過她倒是對派珀生小孩更感興趣，她會不會做阿姨呢，派珀可還沒有想好。魔法書的預示儀式刀殺女巫的惡魔會出現，不過佩琪可不知道這是科爾的半魔狀態，，不過菲比和科爾的約會還真有食腐惡魔出現，不過倆人合力 ，惡魔化成渣渣。 菲比查到了死去的惡魔來由，而此時又有惡魔出現了，應該是科爾的同類，用儀式刀殺死了女巫，還假裝路人報案。科爾的求婚讓菲比很是糾結，女巫和惡魔的結合么，不過科爾可不是一時沖動，他想來真的。三姐妹在兇案現場看到了女巫集會的三重新月項鏈 ，惡魔的野心不小，他要消滅整個女巫集會。菲比預示到女巫蘇珊是下一個惡魔目標，她扮作蘇珊，引來惡魔。可是女巫的圍攻沒有湊效，倒是引來了艾瑪，是惡魔殺死了她的丈夫，她是來復仇的，這有點自不量力，仇恨蒙蔽了他的理智，她拒絕三姐妹的好意。 惡魔搖身一變成了助理檢察官塞克斯，女巫蘇珊被引入他的圈套。 惡魔沒想到里奧會隨蘇珊前來，他的計劃被打破，里奧趕回家告訴大家真相，卻不知惡魔緊隨其后。凍結的惡魔被割下小塊肉，可是靠近的佩琪卻不知身處險境，還好科爾的惡魔化身擋住了惡魔的攻擊，惡魔逃走了，艾瑪卻是認出科爾才是殺死丈夫的兇手，姐妹們的包庇讓她不能理解。功過不能抵消，菲比還需要好好勸導艾瑪，事實上就是佩琪也懷疑科爾。 科爾自以為了解惡魔，帶著佩琪派珀去找尋，卻不知中了調虎離山，菲比被塞克斯劫持。惡魔導師對戰后來者，誰更勝一籌，結果還是科爾獲勝，可是科爾還能化為人形么？艾瑪的藥水消滅了惡魔巴爾特扎，科爾徹底變回人類，所謂的藥水剝離了他的魔法，他也是個普通人了，艾瑪也算大仇得報。