故事發生在1942年5月的滇西。

中國遠征軍敗退緬甸，日軍尾追潰退的遠征軍散兵和滇西逃難百姓直逼橫跨怒江的惠通橋。日軍諜報機關“芒市一號”島田(劉小寧 飾)大佐，率日軍先頭部隊假扮難民，準備乘亂奪取惠通橋，千均一發之際，中國軍隊炸毀惠通橋，阻日軍于怒江以西。

已經退過江東的軍統龍陵“蝴蝶小組”副組長沈麗萍(孫寧 飾)和侍女小環(宋笠娜 飾)，奉上峰命令返回江西，就在惠通橋即將炸毀之時，沈麗萍不顧守衛橋頭的某團偵察參謀馬成龍(王學兵 飾)阻止，強行沖過惠通橋。兩年后，中國遠征軍新任總司令長官(馮國慶 飾)率20萬大軍集結怒江東岸，準備對滇西日軍實施全面大反攻。為保障部隊順利過江，中國軍隊派出聯絡人員，攜帶作戰方案及最新無線電密碼空投敵后，飛機因大霧油料耗盡，降落敵占區。

日軍“芒市一號”首腦島田大佐，一直懷疑江對岸的中國軍隊將有一次重大行動，為此派出鐵鷹小組，化裝成中國軍人滲透怒江東岸。日軍“鐵鷹”行動被馬成龍無意中破壞，在我軍機上人員悉數落入島田手中，狡詐的島田制造了飛機失事、機毀人亡的假象。

載有中國軍隊重大機密的飛機失事，令中國軍指揮部高層震驚，為查清我軍作戰機密是否落入敵手，總司令長官任命指揮部直屬預二團偵察參謀馬成龍為“黑叢林”支隊司令，趕往龍陵查找失事飛機，潛伏龍陵的軍統“蝴蝶”小組奉命配合馬成龍行動。

滇西1944劇照

島田親自審訊被俘中國情報官，備受折磨的杜參謀碰頭假裝失憶，島田決定借助龍陵中醫世家沈府大小姐沈麗萍的針灸來治好杜參謀，獲取中國軍隊情報。