彼得與小李去取NH密碼本遭風間久彥(駱達華 飾)伏擊，小李自殺，NH密碼本被風間截回。健生就成關長扣住盤尼西林一事來質問譚吶，原來譚吶與健生都系重慶軍委技術處的特工，在上海從事地下活動，倒運珍貴藥品支援前線抗戰。譚吶將其對于堇(唐于鴻 飾)的懷疑告知健生。倪則仁(呂頌賢 飾)在釋放時被舉報再次抓回，風間久彥對倪則仁再三遭人匿名舉報產生懷疑，同時懷疑于堇身份與目的。風間注意到與小李同時去取情報的彼得，并認定他也是軍情六處的間諜。于堇二次探監倪則仁，回國際飯店時被色迷心竅的成關長綁架。對于堇產生懷疑，遂跟蹤監視于堇的譚吶，悄悄尾隨成關長的手下來到郊外倉庫。并在于堇身份暴露的危急時刻擊斃成關長，就了于堇一命。