我想給自己做個漂亮的木偶 要會跳舞 會耍劍 還會翻跟頭――木偶奇遇記　　　　某所高校在進行全能知識比賽。尼克要參加頒獎儀式，朱麗葉要一起去參加。晚上，全能知識比賽中的高材生（黑人）被殘忍殺害，兇手是一只獅怪。與此同時，在頒獎儀式上，隊長控制不住的看向朱麗葉，之后隊長送朱麗葉回家。尼克和漢克去往案發現場。朱麗葉回到家，隊長偷偷進入尼克家里，此時朱麗葉正在洗澡，但是隊長克制住了自己。案件進入調查階段，尼克發現全能知識競賽的指導老師是獅怪。警署來了一位實習生。與此同時，在奧地利，愛琳達（被隊長廢棄的女巫）和隊長肖恩的兄弟進行了對話。隊長來到草藥店，想要破解在自己身上的咒，門羅告訴他第二天才能有藥。全能知識競賽中的兩名高材生決定在露天廣場見面，其中一名早到，卻受到了獅怪的攻擊。尼克找到了關鍵性證據，并確認兇手是獅怪，懷疑是另一名高材生皮爾斯所為。皮爾斯和他的媽媽都是溫順的甲魚怪，這讓認為獅怪是兇手的尼克感到困惑。指導老師告訴皮爾斯的媽媽要取消全能知識競賽，皮爾斯很激動。尼克和漢克來到指導老師家，發現指導老師也被獅怪殺了。鏡頭一轉，在一座城堡里，愛琳達和隊長的兄弟在對話。皮爾斯懷疑是他的媽媽殺了人，事實上是皮爾斯殺了人，皮爾斯身體里還有獅怪。尼克和獅怪打了起來，震驚的發現獅怪是皮爾斯。皮爾斯的母親告訴尼克真相，皮爾斯的基因被改變過，獅怪的存在皮爾斯并不知曉。此時，皮爾斯逃跑了，他決定跳樓自殺，尼克趕到，救了他。結局是皮爾斯進了改造所，在被欺負時，皮爾斯身體里的獅怪再次出現。此外，隊長又來到了草藥店要求門羅給他解藥，門羅告訴他無藥可解，除非兩個人一起來治療，而且不及時醫治會越難越控制自己。