在漢口，向瑞云偶遇前來招兵買馬的新四軍戰地服務團團長馬靖平。十年前，被國民黨反動派通緝的馬靖平曾受向父庇護，寄居在向瑞云家中，親人相見，分外激動，文藝才能出眾的向瑞云和司徒芬芳都加入了馬靖平的戰地服務團。

外出置辦演出用具時，向瑞云成功勸導有表演天賦的商賈之女林蕤加入服務團。卻又幾乎與久未謀面的父親擦身而過。

幾經周折，馬靖平終于帶領著團員們登上了駛向南昌新四軍軍部的輪船。

南昌戰地服務團繼續招兵買馬。杜鐵英和申漢卻有了意見分歧。剛剛結束牢獄生活的杜鐵英顯然還沒有適應國共合作的新形勢，對于出身成分不好的應征者也有很深的成見。所以，受葉挺將軍感召，從泰國千里迢迢而來的華僑闊小姐盛子鈺以及被國軍抓壯丁學會吹號的小山子，都被杜鐵英排除在服務團之外。此舉引起了上海救國歌詠界國內宣傳一隊才子啟明的不滿，他與杜鐵英的爭執很快吸引了申漢的注意，問明情況的申漢接收盛子鈺和小山子成為服務團的成員。思想還沒轉過彎來的杜鐵英雖不滿，卻也無可奈何。

馬靖平到達南昌，新四軍戰地服務團正式成立。向瑞云等人也在杜鐵英的嚴格要求下開始適應軍人生活。

馬靖平的老戰友陶善保帶著收養的女兒陶七妹前來投奔，卻不幸遇上日軍空襲，陶善保臨終前將陶七妹托付給馬靖平，并囑咐七妹要好好學文化。有勇無謀的七妹給服務團添了不少麻煩，無奈的馬靖平只得將七妹交給向瑞云管教。