郭景云打電話給傅作義(陳逸恒 飾)，與傅作義生死訣別，說自己不是不能打，而是天意。電話里傳來郭景云自殺的槍聲，傅作義心痛之極。郭景云被楊得志厚葬，楊得志感嘆時過境遷。

蔣介石(蓋美 飾)擔心傅作義通共，派徐永昌前往北平，探一探傅作義的心思，勸他南撤。毛主席擬定以中共權威人士的名義發布國民黨頭等戰犯名單，傅作義也在冊。主席希望傅作義能悟出其中的玄機。

蔣介石在李宗仁等的攻擊下決定放棄總統職務，但是他還是堅決要打垮解放軍。傅作義和女兒出外吃飯，傅作義喝醉，將心中壓抑的情感釋放出來，痛哭郭景云的去世。冬菊看到父親的悲痛，也很傷心。傅作義被趕來的王克俊和閻又文攙走。