陳南翔以一座四合院和高額月薪為代價，收買了“一炷香“(后稱鄭靈光)的靈魂，派他混進八路軍抗日劇團做密探。住進新宅的鄭靈光激動不已。　　淺田布置皇天劇團下鄉演出，吸引百姓看戲，日軍趁機抓捕抗糧群眾并連保連坐嚴懲不貸。　　陳南翔推薦美化侵華戰爭劇本《我愛櫻花》，受到淺田的贊許。陳南翔回家向陳文遠交代排戲事宜，父子在“大東亞共榮”問題上現出分歧。　　抗日劇團隆重演出，李天北(靳東 飾)和郝丹丹上演拿手好戲，臺上臺下氣氛熱烈。政委看完戲，向戰士和鄉親們鄭重介紹兩位名角，說這場演出標志著抗日劇團正式誕生。劇團成員群情振奮，互相幫助，編排不少節目和劇目，投入到火熱斗爭中去。　　淺田召來楊小琴,要她配合美枝子排練日本味的落子劇《我愛櫻花》,她無奈接受。