Walter繼續接受治療，他感覺身體狀況有所好轉。Jesse必須重新振作，還掉債務。他找到新的住處，很快喜歡上了自己的新鄰居兼房東，一個精靈古怪的女孩—Jane Margolis。Walter和Jesse很快把房車武裝起來，做成新的制毒實驗室。Jesse不想在街上兜售毒品，他想代替Tuco的角色—批發商。Hank和DEA那邊查到了一個名叫Heisenberg（海森伯格）的毒梟，但是他們不確定這是否是真名。Hank升職了并且被任命監管三州的毒品事宜，然而他的健康也可能出了問題。