在上集中幾起謀殺案的兇手是Rene,而劇尾在警官Andy的車中發現了黑人巫師的尸體（曾幫Tara驅魔），她的心臟被人挖出。而被Eric帶走的年輕吸血鬼Jessica又被帶回了Bill身邊，還有tara的表哥原來是被Eric給囚禁的。而“照顧”Tara神秘女人身份揭曉：她也是變形人，而Sam在年輕時曾與她做過愛，并且離開時偷了女人的錢，女人看似是回來報仇的，并且使被Sam愛上的的Tara分心！　　總之劇情有些混亂，整個劇情正向一種不可回頭的方式前進。