激戰前夕，紅一方面軍參謀長朱云卿(曹凱 飾)被敵暗殺，毛澤東(王霙 飾)強忍著痛失愛將的悲憤走上了火線。各路紅軍在觀音崖、白云山向敵發起突然攻擊，終于鉆通了“牛角”，搶得了制敵的先機。

敵師長公秉藩(郭超 飾)換上了士兵服，僥幸得以逃脫。黃公略給朱毛送來繳獲的大功率電臺，溝通了中央蘇區與上海中央的聯系。朱毛再設連環計謀，16天橫掃700里，五戰五捷，攻占了福建建寧，徹底粉碎了蔣介石(鄭玉 飾)的第二次“圍剿”。向忠發(金鑫 飾)被捕叛變，周恩來(劉勁 飾)再度被拋入險境。