Aaron和Rachel對納米技術的極端效果進行推測，Aaron還向Cynthia吐露心聲。Aaron認為自己無法控制剛剛獲得的危險能力，于是考慮離開眾人以確保他們的安全。與此同時，Miles過去認識德州騎警John Fry（Jim Beaver）再次出現。Fry可能是Miles擊潰愛國者組織的最佳機會，但他很難說動Fry加入他的陣營。Charlie回來與家人團聚，但被她帶回來的人卻令Miles和母親Rachel感到驚訝……那竟然是他們的敵人Monroe！Allenford掌握著對Neville來說非常重要的一個秘密。