賴傳珠(張超 飾)以誠相待通過種種考驗換取眾人的信任。然而，吳天亮確以小人之心視賴傳珠為死敵。他企圖為敵人做內應的事情敗露后，便對賴傳珠起了殺人滅口之念。為了嚴明軍紀，捍衛紅軍紀律的尊嚴，賴傳珠做了一個決定，一個令他終生難忘的決定。

1929年賴傳珠被調任紅四軍第二縱隊十二大隊任黨代表。這是一支由國民黨第三軍起義過來的隊伍。不同于井岡山的山匪。他將面對的是一批黃埔軍校的正規軍。雖然這支軍隊軍事基礎好，但舊軍隊的思想作風比較嚴重，違紀違規現象屢屢發生。面對這樣一支軍隊賴傳珠的心理開始犯了嘀咕。

賴傳珠第一天上任，聶方（劉博浩飾）大隊長就給了他一個下馬威，以槍斃逃兵來警示賴傳珠------

聶方得力干將于笑（于笑飾）在征集物資時帶頭違反群眾紀律并以處罰自己來激化聶方與賴傳珠之間的矛盾------

賴傳珠從容淡定地面對來自對手的一次次的挑戰。

白匪出身的白二（岑詩濤飾）夫婦對紅軍有誤解不愿將東西賣給紅軍并與紅軍隊長于笑產生矛盾。