鮑爾帶著妻子瑪吉和女兒索菲一起去教堂，領完圣餐后，鮑爾竟然被當眾割喉。事發突然，身邊眾人竟然沒有發現是誰下的毒手。這已經是普羅維斯頓發生的第三起割喉案。前兩起案件，一個發生在洗衣房，一個發生在餐廳。下一起案子將會發生在哪里？FBI小組緊急趕赴普羅維斯頓，協助偵察罪犯。JJ和摩根拜訪瑪吉，請她回憶案發現場。索菲無意中說出此男子曾和自己說過話。JJ發現此男子對小孩情有獨。摩根認為罪犯不存在精神障礙，他作案越來越大膽，喜歡在人多的地方割喉，制造恐慌，這才是最可怕的。下一個案發現場竟然是農貿市場，一位賣花人被殺。當警方封鎖現場后，一名警員被殺FBI查詢個人檔案，發現一個叫卡儂的人嫌疑最大。10歲時，卡儂的母親被其父比利殺害，卡儂作證將父親關進監牢。比利最近要被釋放出獄，卡儂受刺激作案卡儂隨后在書店殺了一個帶著嬰兒的母親。FBI假說此女子沒有死，在緊急救治。卡儂誤信此事，重回案發現場。被FBI抓捕歸案。