Morgause點燃了the fires of idirsholas，喚醒了the knights of medhir。Arthur和Merlin前去查看遇見the knights，逃脫后回到城堡，卻發現Camelot里所有的人都睡著了，當然除了Morgana。Merlin再次向巨龍求助，但巨龍一定要他實現放了它的諾言，Merlin用母親的生命保證換來了解決方法——殺了Morgana。Merlin讓Morgana喝下了毒藥，迫使Morgause停止了進攻。Morgause帶走了Morgana。Merlin也偷出一把舊教鑄造的劍，用魔法砍斷繩索，放出了巨龍。