斯特凡和埃琳娜被馬科斯放了大量的血，二人在朱利安妻子瑪麗亞的幫助下逃跑。達蒙施計引出馬科斯，此時旅行者咒語開始啟動。卡羅琳想救回泰勒，邦妮被逼坦白游離之境和自己即將消失的消息。為了阻止馬科斯的解咒計劃，麗芙和盧克聯手夾擊意圖殺了埃琳娜和斯特凡。咒語開始生效，吸血鬼、女巫和狼人等超自然生物皆陷入危機中。驚悉妻子被殺，朱利安大怒殺了斯特凡。