Dean離開后徑自去Gadree的Vassel工作的酒吧找Gadree，但是Gadree已經離開了，此時Crowley卻找到了Dean，表示只有第一刃（First Blade）才能殺死Abaddon，而唯一知道第一刃下落的惡魔早已經被Dean的父親驅逐了，為了殺死Abaddon，Dean決定與Crowley合作，去John筆記里的一個儲物柜里尋找第一刃的線索。　　然而在儲物柜的資料里并沒有直接提到第一刃的線索，而是提到了當時與John合作的另一個Hunter，于是Dean和Crowley找到了那個Hunter，并且從她那里獲得了第一刃的位置。當兩人到達第一刃的所在地時，Crowley卻突然非常恐懼地表示要馬上離開而且能跑多遠跑多遠，原來第一刃的所有者是該隱，最恐怖的惡魔。經過一番周折，Dean獲得了該隱的印記，但該隱也說了這會令Dean承受一些什么，似會因此付出代價。Dean成為了唯一能使用第一刃的人，而Crowley則負責去大洋深處撈第一刃，在合作中Dean發現Crowley在很多地方騙了自己，表示十分憤怒。　　與此同時，另一面Cass在治療Sam的過程中發現Gadree的一些grace殘留在Sam體內，隨著Cass的治療這些grace在逐漸減少，但是這些grace可以幫助他們定位Gadree，于是Cass按照資料上的方法開始從Sam體內抽取grace。但是在抽取的過程中，Cass發現Sam的身體狀況在倒退回Gadree附身之前，即如果抽取足夠定位的grace，Sam可能死掉。Sam要求Cass繼續抽，而Cass想到了自己身為人類時的感受，意識到了生命的寶貴，于是選擇停止抽取并且完全治愈了Sam（這意味著Sam體內的Grace完全消失了）。雖然定位失敗，但是Sam意識到了Cass的改變并且自己為了達到目的可以犧牲自己性命的想法也有了改變。（本集Cass超萌，有Cass和Sam擁抱的片段。