夏子晨和日本人坂野正南在街上結識，他們相識相愛最終訂婚。坂野正南在訂婚宴上跳日本舞，老抗日戰士穆易目睹這一幕遂上前大喊打倒日本帝國主義。華僑思雨夫人希望找到六十年前參加抗日卻至今下落不明的姐姐思源，記者夏子晨接下這個重任。一九三八年日本轟炸武漢，思源目睹學校炸毀同學身亡悲痛不已，她滿懷救國壯志離家參軍抗日。穆易因為陳寒露父親的一幅畫，追憶起年輕時當八路軍的故事。