國善被憤怒的流浪民拉到了洞里，憎恨兩班身份的流浪民欲打死國善、半石和武峰，這時有位意外之人救出國善的性命。等流浪民們平靜下來后，國善為他們講解自己的農業經營哲學，流浪民們開始心動。在東萊府 頭毛浦相遇的張吉澤和金秀萬感慨萬分。張吉澤把手中的金柜全部賣掉，開始購買火藥和槍炮，同時金秀萬也在一步步推進改變天下的計劃。元日根據國法拉著流浪民去做勞役，國善再次陷入危機。國善為了發工錢去借錢，不料這竟然是金子春的錢，金子春要搶奪結束開墾的土地，國善見狀跑去慶州官府。不料已經被金子春收買的慶州府尹撒手不管國善的事情。