Walter和Skyler決定離婚，Walter搬到一個(gè)三居室的公寓，并且同意將來(lái)全權(quán)承擔(dān)兩個(gè)孩子的生活費(fèi)。Walter決定開(kāi)始與Gus合作，Gus為他準(zhǔn)備了一個(gè)設(shè)備一流的化學(xué)實(shí)驗(yàn)室，新的合作伙伴是化學(xué)碩士Gale。Gale相當(dāng)有才華，但也很呆氣。Hank死咬著Jesse不放，希望能查到他的房車(chē)。Hank聽(tīng)說(shuō)Jesse是Walter的學(xué)生，想找Walter幫忙，于是打電話向Walter求助。Walter接到電話后，嚇出一身冷汗。決定銷毀房車(chē)，Jesse聽(tīng)說(shuō)消息后，也趕來(lái)。Hank追蹤Jesse至廢車(chē)場(chǎng)。Jesse和Walter躲在車(chē)?yán)锊桓抑暎琀ank拿鐵棍撬車(chē)，被停車(chē)行的人制止，要求他出示搜查證。Hank只好打電話回警署求助。Walter打電話找合作的律師Saul，讓他找人假扮交警，給Hank打電話，說(shuō)：“Marie遇車(chē)禍，需緊急搶救。”Hank接以電話后，嚇出一身冷汗，趕往醫(yī)院。Walter和Jesse趁此機(jī)會(huì)徹底銷毀制毒用的房車(chē)。Tuco的兩個(gè)堂兄弟誓死追殺Walter，不過(guò)Gus故意指點(diǎn)他們說(shuō)：“真正殺死吐克的人不是Walter，而是Hank。”自此，Hank陷入危局。