Jeremy從新來的歷史老師AlaricSaltzman得到了一次提高成績的機會－－一周內完成一篇有關本地歷史的論文。Jenna提示他可以繼承父業從家史方面著手。一次偶然的機會，Jeremy把Alaric介紹給了Jenna。Jenna也對他產生了好感。盡管Elena努力勸和，Bonnie和Caroline為項鏈的事仍爭得不可開交。Bonnie的祖先Emily試圖通過夢境與Bonnie溝通。三個女生決定舉行一個招靈會，但結果卻是Bonnie被Emily附身。原來當年Emily是Katherine的女仆，焚毀教堂那晚她與Damon達成交易，施咒把Katherine和其他吸血鬼關在教堂地下從而沒有被教堂的火燒死。釋放Katherine是Damon心中的一切，現在一切為時已晚，痛心的Damon決定永遠離開這個傷心地。Elena發現自己其實想和Stefan在一起，但Stefan拒絕了Elena并稱自己也要離開小鎮。Matt雖聲稱自己不喜Caroline，但仍在她需要的時候陪在她身邊。