鐘鐵漢(楊爍 飾)回歸駐地，老彭(羅京民 飾)承認讓唐媽媽卷入這次設局確實不該，只是出于無奈，鐘鐵漢怒不可遏。他忍著悲痛安葬了唐媽媽，徐小月只能用愛情安慰他。青年時代的鐘鐵漢，在贏得了法庭訴訟后，和師傅懷特告別，懷特離開了中國。而雅音(艾如 飾)姑娘對他明顯的親昵，卻讓年輕的鐘鐵漢不知所措。鐘鐵漢恢復了工作。老彭告訴他，津口征三(陳龍 飾)被澳門日軍首腦保了下來，現在就藏匿于澳門。他的存在，對熊谷川(李立群 飾)構成威脅，因此，國共兩黨仍然要再次合作，力爭除掉津口征三。　　鐘鐵漢提醒老彭，在徐小月接應他的地點吳仁甫(徐正溪 飾)等人卻突然出現值得深思，老彭表示熊谷川對戰局有用，和軍統的合作只能完成，但確實必須提防。老還提醒注意和津口征三的關系，畢竟鐘鐵漢和他有過同學之情，鐘鐵漢表示他會注意分寸。鐘鐵漢他們來到澳門，根據情報，津口征三會乘坐日本軍火商森田的車經過澳門街，鐘鐵漢等人設下埋伏，襲擊了車輛卻沒發現津口征三的影子。　　這次襲擊讓津口征三提高了警惕，他預感到森田的葬禮可能再次遭到襲擊，派人嚴加值守，嚴加防范。不久前，當駐澳門日軍首腦來和他訣別的時候，實際上帶給他一個翻盤的機會。上級察覺到熊谷川的可疑之處，決定讓津口征三自證清白，找出真正的內奸。津口征三爭取到了二個月的時間，他立下了軍令狀。熊谷川聽聞津口征三復活，非常恐慌，他為了自保，將英軍秘密軍火庫的地理位置圖分別送給了國共雙方，以換取對津口征三的襲擊。但是這兩張圖，是不完整的。