羅馬和法國大戰，兩國都想和英國結盟。羅馬開出優厚的條件，亨利決定與羅馬結盟。法國大使憤怒的離開。愛德華王與蘇格蘭的瑪麗公主訂婚，今后愛德華將會成為蘇格蘭和英格蘭的王。亨利立愛德華為第一王位繼承人。瑪麗和伊莉莎白亦有王位繼承權。對于此消息，瑪麗公主十分開心，但是伊莉莎白卻并不在意。伊莉莎白對瑪麗說：“我看到了凱瑟琳王后的下場，我決定終身不娶。”拉蒂默得罪了國王，他的妻子向國王請罪。國王對拉蒂默夫人一見鐘情，送大量禮物給拉蒂默夫人。但是，拉蒂默夫人并不開心，因為她心儀的對像是托馬斯。國王為獨占拉蒂默夫人，把托馬斯派往國外當大使。