喬山(王翔弘 飾)以退為進，表示須向龍爺請示。

虞秋水(王思懿 飾)跟古方仁(劉冠軍 飾)說喬山已被放出，古文雅(毛林林 飾)覺得喬山安然無恙地出來，肯定有問題，甚至是叛變了。

古方仁為了查明這事，決定當晚和喬山在仙樂斯歌舞廳接頭。

古方仁和古文雅前往仙樂斯歌舞廳，但魏俊杰(張鐸 飾)和一幫特務卻無時不刻地跟蹤者喬山，喬山在混亂的上海街頭施展反跟蹤技巧，終于讓敵人找不到蹤影，便進入仙樂斯歌舞廳，和古方仁見面。

喬山向古方仁匯報已改名為特工總部的黨調科頭目徐顯文(劉波 飾)想拉攏他，喬山希望能借此機會打入特工總部，方便組織工作。

周家坤(馬剛 飾)和魏俊杰探出喬山可能在仙樂斯歌舞廳和共產黨接頭，馬上帶著一幫特務進入仙樂斯大肆搜捕在仙樂斯舞廳，古文雅喬裝成交際花陪伴喬山，躲過了魏俊杰的眼睛。