劉新杰(吳秀波 飾)把水手帶到郊外的撤離通道處，要求水手馬上撤離。水手以還有事情沒做完為由拒絕撤退。劉新杰詢問是什么事情，水手拒絕告訴他。二人發生了爭吵。　　齊佩林(張晞臨 飾)知道李伯涵(田小潔 飾)關了一個人，便向其詢問。在答應李伯涵會替他保守秘密后，才知道抓的人是顧曄佳(海清 飾)。李伯涵近來的行為令齊佩林對他有所懷疑。無論是交出木馬、申請辭職，還是幾次的單獨行動，這些背后的原由都是齊佩林想知道的。于是他決定，在面對李伯涵的策略上要改一改，他要接近李伯涵。　　莊云清的船隊在規定日期內還沒有到達上海，這令譚忠恕(林永健 飾)很是不安，于是找來海關人員幫忙調查。　　在譚忠恕得知從和平碼頭離開的人是莊云清時，他絕望了。莊云清的走就預示著船隊的離去。摩西行動的失敗叫譚忠恕徹底的疲倦了，隨著撤退臺灣日期的臨近，譚忠恕把局里的任務都交給了齊佩林，他決定要休息休息了。　　譚忠恕回到家中，躺在床上睡去，看得出，他對一切，都已失去了興趣。　　在得知劉新杰已知道顧曄佳失蹤的消息后，齊佩林通知了李伯涵，并承諾自己會站在他這一邊。　　海關人員傳來消息，莊云清船隊已開往北方。而早就鎖定信號范圍的孫大浦此時發現，冒充船隊信號的發報地點竟然就在上海市區內。　　深夜，在搜索冒充船隊信號的可疑范圍內，孫大浦與齊佩林鎖定了一所住戶，斷定信號是從這里發出的。他們包圍了四周，沖進屋里才發現，段海平(陸劍民 飾)(陸劍民 飾)就坐在發報機前。　　譚忠恕被電話吵醒，得知水手已找到，他急忙趕到了地點。見到了齊佩林和孫大浦后，得知水手已遣散了所有下屬。