鮑國義在同大家分析案情的時候，強調要一如既往地追蹤殘余特務，直到抓住03。劉習文校長光榮退休，準備回老家去頤養天年，于守業(王亞楠 飾)感謝劉習文十多年來對自己的培養，劉習文肯定了于守業作為舊社會過來的知識分子在新社會里思想改造取得的成績，叮囑他繼續努力。梅姐詢問于守業是不是朱化承把一個裝著金條的箱子留給了他們，于守業矢口否認。03單獨召見于守業，感慨形勢變化使“反攻大陸”的好機會錯過了，他們十多年也沒搞出什么名堂，今后他就不再和于守業直接見面了。同時又依舊威脅于守業，不要冒著失去親人的危險去投案自首。原子彈爆炸成功的消息讓于守業激動不已，他發自內心地欽佩黨領導人民取得的成就。鮑國義和同志們收聽廣播也是群情振奮。于守業意外發現小蓮收到了一張來自天津的匯款單，不免感到疑惑。鮑國義和同志們分析于守業的近況，按照既定方針繼續監控，在特務活動越來越少的形勢下，依然要保持警惕。于守業跟蹤小蓮上下班，又對周勝衣說他懷疑小蓮跟別的男人好了，周勝衣大罵于守業混賬竟然誣蔑小蓮，沒想到小蓮自己卻承認了。梅姐不想去上班讓佟書琪給她辦病退手續，佟書琪責怪梅姐好吃懶做，他還提醒梅姐有著一個特務身份更需要單位掩人耳目，絕不能提前退休。于守業心緒煩悶地到公安局見牛振亮，他苦惱于這幾年03渺無音訊，急于配合公安機關抓住03卻至今未能如愿。牛振亮教導于守業對敵斗爭是要有耐心的，03遲早會落入法網的。