元朝斷事官派刺客到崔瑩臥室，打碎了恩秀的解毒劑。同時將王位給了德興君。恭愍王到行省旁聽，遭到斷事官和奇轍(劉五性 飾)的襲擊。崔瑩想要帶恭愍王出去，但恭愍王堅持等宮中大臣蓋印派禁軍來救他。崔瑩為了不讓更多的手下沾滿鮮血，獨自在外殺了很多襲擊的衛兵。 　　經過漫長討論宮中終于來了禁軍。但元朝斷事官放走了德興君。德興君告訴奇轍恩秀的確是天界來的，這讓奇轍再次想要見到恩秀。 　　恩秀隱晦地問崔瑩如果自己先走了他會怎么樣，但崔瑩并未明白她的話。后來崔瑩從恭愍王、德萬和崔尚宮(金美京 飾)得知恩秀的解毒劑制作失敗，生氣地讓恩秀一定要回去，恩秀拒絕。兩人相視而哭。