兩人決定將毛鵬秘密解決。小小、山雞等在毛鵬藏身處埋伏，毛鵬隨即被打暈，扔到井里。山雞打電話給余得水(魏春光 飾)，透露毛鵬藏身處。余得水派人抓捕未果，卻偶然看見唐凱(金漢 飾)。入夜，毛鵬艱難地從井里爬出來。 尹三(于震 飾)回到江城旅館，將毛鵬以及唐凱石磊(于非 飾)的事情告訴了上官玉(陳紫函 飾)。并從她口中得知藍天(張琛 飾)修好了收音機心中一動，詢問藍天是否能裝電臺。小小去電料行買電臺零配件，缺了電阻線。看到高橋(尹鑄勝 飾)回家，尹三去偷電臺的電阻線。尹三偷偷潛入庫房，正偷電阻線，不巧高橋和黑藤(崔鐘 飾)回來了。高橋命勤衛兵把庫房的門打開，看見電臺完好無損地擺在里面，卻不見尹三的人影。高橋回到屋里，正見尹三端著茶，拿著煙坐在沙發上。尹三謊稱方便過后去車上拿了煙斗。啞巴(張浩然 飾)給藍天送飯，一臉興奮地看著藍天裝電臺。楊菊芳讓道具師將葉小山(康福震 飾)唱《翠屏山》的單刀拿來，又像榮嫂(武小莉 飾)借了磨刀石。 鬼子殺害戲班人員的一幕幕在楊菊芳腦海中閃過，楊菊芳目露殺氣、一臉憤恨的用力磨刀。 藍天把電臺做好了。他在窗前架好天線、調頻、試聽。