誰知騾子(富大龍 飾)發現自己忘記把胭脂給花姑(黃曼 飾)，又折返回家，發現王麻子剛離開，而花姑躺在地上，云中飛不見了，騾子找王麻子報仇，王麻子不在，騾子只好為花姑水葬后，自己獨自上路找紅軍去了。騾子跟蹤國軍想找到紅軍，遇到了正在找他的邱排長(李東霖 飾)，騾子告訴邱排長，老鐘已經犧牲，邱排長要騾子交出金子后離開，騾子認死理，答應過老鐘要親自把金子交到東家首長(姚卓君 飾)手上，為了這個承諾，騾子死也不肯把金子交給邱排長，邱排長只好安排騾子一起上路。途中，遇到了一群饑民，騾子把自己的干糧分給了這些饑民，從他們口中得知村子被保安團給占領，還抓了一些紅軍，邱排長準備營救，騾子非要跟去幫忙，被邱排長綁在了樹上，邱排長帶著小康等紅軍殺進村莊，與王麻子的保安團對上。