1945年8月，日本宣布投降。各路勢力都爭分奪秒，以期迅速在此時接收物資，占領地盤。陳誠讓 梁銅(張鐸 飾)和曾光希(石文中 飾)準備趕赴南京，讓岡村寧次(平田康之 飾)服從中國政府的命令。在重慶，周應魁(周波 飾)帶袍哥抓走了周佛海派來的張麻將，還起獲了他們的電臺。曾與張麻將有過合作的曾光希擔心自己與周佛海勾結的事情敗露，可他還沒來得及出手，周應魁就已經將張麻將及其手下插上漢奸的牌子推出去游街，讓他們被群眾亂拳打死。辻政信(大冢匡將 飾)裝了一船白銀想要運回日本，可船只卻被掛著汪偽和平旗的軍艦截獲。圍繞接收，國民黨內部各有動作。曾光希奉命來到南京，搶占先機。同時委任周佛海為重慶國民政府軍事委員會上海軍事特派員，兼任上海行動總隊隊長。陳誠和梁銅積極制定戰略方案，梁銅堅持調動全部美式裝備的中國遠征軍進入東北。