被敵人包圍的信長陷入四面楚河的境地。光秀為向朝倉提出議和，潛入義景在比睿山構筑的陣地。他和義景信賴的延歷寺天臺座主覺恕面談，覺恕表示決不原諒從他們手中奪走領地和金錢的信長。這時，在尾張，信長的弟弟信興被一向宗討伐，事態萬分緊急。信長準備舍棄京都，回到尾張。但是，光秀再次勸他不要讓迄今為止的辛苦化為泡影。于是，信長考慮不通過將軍，而是通過天皇與周圍的敵人達成議和。