謝雙美(簡嫚書 飾)開始關心曼麗，勸她別喝太多酒。謝雙美沒想到的是，她居然還幫自己打聽到林清文(劉以豪 飾)的消息了。曼麗安排了神秘人來接謝雙美，還提醒她以后千萬別再被騙了。來接謝雙美的不是別人，正是老馮(徐雷智 飾)。老馮勸謝雙美到武漢與周孟二人會合，并且他認為林清文應該也去了那邊。謝雙美于是立即前往。曼麗回到家，發現壞了的留聲機被人修好了，她知道這是謝雙美的一點心意。謝雙美一路上看盡了流民的悲慘，以及日軍的殘暴。為了自保，雙美在一戶破落的農舍中休息。農舍外，一小隊日軍正在對村莊和難民做著最后的席卷。謝雙美來不及逃跑，就在這時，出其不意的槍聲，在日軍身后打響。