祿山一面收服吐蕃，另一面招兵買馬，氣勢一時無兩，國忠有見及此便向玄宗稟告，玄宗即召祿山回朝，祿山狡猾避過玄宗的懷疑并獲增加軍備令國忠非常不滿，梅妃精神日漸康復，并得知其龍子的真相故看破紅塵，不愿再涉入宮庭的斗爭中去。玄宗和玉環微服出巡，玉環遇上龍婆，其預言將有大難臨頭，玉環頓感不安，玄宗加以安慰。國忠以黃袍加身嫁禍祿山作亂，令祿山不得不鋌而走險，逃獄后便起了叛亂之心。玄宗上泰山祭祖，玉環相陪在側，祿山利用此機行刺皇帝……