康熙頒布安撫漢人的政令，引來鰲拜不滿，鰲拜又裝病讓康熙認識自己的重要，但這次康熙早有準備，安排有賢德之人為六部大臣的副手，以加強自己的實力。康熙看望鰲拜，鰲拜卻藏刀于被中，被索額圖發現，形勢緊張，幸好康熙機智化解。康熙知道鰲拜已有反叛之心，積極想辦法對付鰲拜，先借詞三藩有反叛之心，拖住鰲拜部分兵力。康熙發現鰲拜竟然練有鐵布衫，刀槍不入，頓有功虧一簣之感。裕親王偶然發現水月還沒有死，竟向鰲拜通風報信。皇后亦見康熙思戀水月心中不忍，帶康熙去見水月，康熙頓感對付鰲拜的信心大增。