劉備逃走成功，曹操氣結。韓良指劉備已如在甕中，要消滅亦不急於一時，眼下可先吞荊州。曹操見蔡夫人母子，蔡夫人以為趕走了劉備可安樂無憂，卻被招來的曹操安排他們繼續吃喝玩樂，無須理會其他政事。　　　　劉琦安頓劉備在江夏邊境，張飛指江夏邊境荒蕪，土地瘦瘠，劉琦謂先前要安排義師先與蔡夫人開戰，再避過曹操軍隊南下，江夏軍民已疲於奔命，處處頹垣敗瓦，除了邊境，已無他處可選。劉備自責攜民渡江卻為百姓帶來苦日子。諸葛亮(林峰 飾)提議把村命名為新野村，團結百姓。　　　　劉備在新野村發現村民三家人共住一室，未得溫飽，屋頂漏水，農地貧瘠難以耕種等，百姓不怪他，他卻再一次自責。　　　　司馬信(馬國明 飾)瞞住桑柔(楊怡 飾)有關糜夫人的死訊，以致喪禮完畢桑柔才趕到，她親手做了糜夫人最愛吃的糕點來拜祭她。　　　　司馬信向范根表示桑柔雖有十萬個好，卻仍對她沒有愛情的感覺，他不想耽誤桑柔，但不欲在她身體未康復，又為糜夫人傷心時再打擊她，所以不敢貿然提出分手。范根覺得司馬信變了，既懂得關心桑柔感受，又有男子氣概，肯於承擔。　　　　突然傳來號角聲，邊境有士兵失蹤，劉備極擔心，欲盡快調兵，撤百姓。經調查後發現因連日大雨，山泥崩塌，而被掩士兵已救出。劉備認為曹操視他為眼中釘，早晚會攻打他。　　　　劉備有意　與曹議和　　　　蔡夫人與夏侯惇原來早已認識，蔡夫人表示不但與夏侯家早有淵源，與朝中不少重臣及州牧關系也良好。蔡夫人暴露了她的野心，令曹操動殺機。荀彧提議在蔡夫人母子前往見皇上的途中下手，令二人表面上死於劫殺。劉琦知道蔡夫人母子被殺，擔心曹操不會放過他，有意向曹操投降，關羽和張飛均反對，劉備表示為百姓福祉不可不降，張飛卻寧愿一戰。諸葛亮提議出外吃飯，結果他飲得大醉，司馬信送他回家，月英卻誤會司馬信帶孔明飲酒。　　　　翌日會議上，劉備與張飛不肯交談，要司馬信代傳話。醫公長來報村中數百人患病，數十人死亡，關羽亦告病倒，擔心是疫癥，劉備命各人盡快找出源頭。　　　　孔明、司馬信與醫公長戴上防護巾到村中了解疫情後，對病源仍毫無頭緒。諸葛亮意志消沉，借酒澆愁，自知打不過曹操，覺得令所有人來江夏等死，全是他的錯。月英安慰他，他更自責。　　　　司馬信與桑柔在每日疫情報告中發現豬農染病人數最多，決定到村內了解。　　欲聯東吳　對抗曹操　　　　司馬信問起豬只死亡的問題，豬農即避而不談，他與桑柔便直接到豬欄察看，司馬信發現死了很多豬只，相信疫癥是來自豬瘟。　　　　豬農擔心豬只會全被銷毀連唯一的生計也沒了，所以不肯把死豬情況如實報告。　　　　劉備向劉琦借得存放多年的小麥，小麥雖未變壞，卻有陣陣異味。甘夫人與月英把小麥做成餅，點上古里汁吃，解決了糧食問題，豬農才肯把豬只殺掉，截斷病源。諸葛亮多謝司馬信，指對方幫了他很多。　　　　大水已退，曹操調回大軍到東吳邊境，對劉備的威脅暫緩。諸葛亮提議與東吳結盟抗曹，并知道孫權(敖嘉年 飾)有一很甚有志向的軍師周瑜(陳展鵬 飾)，司馬信想起「既生瑜，何生亮」。