圣誕臨近，Booth和Brennan正忙於處理煩惱的家事。另一方面，一名圣誕老人被發現死於商場的下水道，屍身腐爛發臭，滿布蛆蟲。死者的頭顱有明顯的致命傷痕。Booth和Brennan經深入調查，發現死者名叫Kris，是一名全職的圣誕老人。經化驗顯示，死者身上的蛆蟲有燕窩湯的成分，Booth和Hodgins到全市唯一出售燕窩湯的中國餐館，發現同一種類的蛆蟲，也證實兇案現場正是餐館後的小巷。機緣下Booth和Brennan找到Kris曾經工作的圣誕老人公司，與同樣扮演圣誕老人的Jeff會面。Angela及Hodgins發現殺死Kris的兇器為圣誕鐘，在Booth的假設偵查下，兇手終於揭露真面目。