針對布倫海姆河谷事件的內部調查，警局內部給出了調查結果，聲稱瑟斯提中槍和摩斯被捕都是因為迪爾精神崩潰所致，與一切損害國家利益的事情皆沒有關系，所以該事件將經結案告終，并將所有調查資料封存50年。小樹林里發現了一具被人反復撞擊而死的女尸，杰克斯接上瑟斯提就前往命案現場，而摩斯卻因為被捕的事情，對查案一事已不再上心，自從被釋放的那一天起就再也沒有跟警局里的人聯系。安東尼載著摩斯去參加派對之時，正好經過命案現場，他怕被瑟斯提他們撞見，匆忙地讓安東尼繞彎路避開他們。摩斯因為警察到派對現場調查，不得不提前離開了派對，可在離開之時他遇上了一輛警車，撿到了一張俱樂部的名片。警方調查死者的身份，發現死者珍妮是被人從集市上綁走的，而她的尸體卻被扔在湖那邊，瑟斯提想把摩斯叫回來查案，不得不去找莫妮卡要摩斯的地址，在摩斯躲著的小木屋里等他。珍妮的母親赫恩夫人說明，珍妮死的當晚去了游園會，和車站工作的男子艾伯特一起去的。艾伯特說明，珍妮去坐幽靈列車之后，他就找不到珍妮了。瑟斯提把調查珍妮被謀殺的進展之后，要求摩斯回去幫忙調查真相，而摩斯卻因為警局掩蓋真相將他逮捕的事耿耿于懷，所以堅決不肯回警局。瑟斯提說了很多，摩斯都沒有改變心意的跡象，他唯有離開。在瑟斯提準備離開之際，摩斯反問瑟斯提，為何他在經歷了那一切之后，還回到警局去？瑟斯提告訴摩斯，如果他們就此放棄，就再也沒有機會和他們斗了，摩斯聽了瑟斯提的回答之后，便把自己發現的線索給了瑟斯提，讓瑟斯提介入調查。摩斯雖然說不想回警局，可心里還是忍不住關注案情的進展，所以總是不自覺地去查自己力所能及查到的相關線索，還因此幫吉姆找到了珍妮的手提包。摩斯向吉姆打聽情況之時，吉姆順便游說摩斯，表示大家都很支持摩斯，讓摩斯早點歸隊。瑟斯提到俱樂部調查珍妮是否到過俱樂部的事情，看到摩斯正跟老虎機之王羅斯在一起，瑟斯提不是很高興地馬上轉身離開。摩斯看到瑟斯提離開，特意去叫住瑟斯提，瑟斯提這才將摩斯現在身邊混著的那幫人的事情告訴摩斯，讓摩斯還是不要跟他們混在一起，早點歸隊為好。瑟斯提拿出珍妮包里的籌碼，說明珍妮曾到過比克斯的地盤，而摩斯剛才交談的人是老虎機之王，掌握著英格蘭的每一臺老虎機，讓摩斯明白那些都不是什么好人，可摩斯還是繼續留在那里。摩斯半夜看到一輛車在樹林里閃，過了20多分鐘后他就聽到了槍聲，然后就看到了被槍殺后扔進河里的比克斯。瑟斯提再一 次勸說摩斯放下之前的事情，摩斯這才投入兇殺案的調查，與瑟斯提一起去游樂園找魔術師牛頓了解情況。跟牛頓聊過之后，瑟斯提他們去找安德魯，卻沒有看到安德魯本人，反而在他的住處看到了毒品，認為珍妮的死或許與毒品有關。摩斯在對魔術團的人一再問口供之后，終于發現了魔術團里的秘密，認為牛頓有一對雙胞胎兒子康拉德和查理，一個是活在人們視線里的兒子，一個是永不見天日的兒子，唯有上臺表演之時他才能短暫現身。康拉德與查理都喜歡上了凱，而凱也喜歡上了他們，突然有一天她發現自己約會的康拉德不是查理之時，她決定跟查理私奔。在查理私奔之后，康拉德為了保住魔術的秘密，用面具變成千面人，繼續維持他們的魔術表演，卻沒想到被珍妮意外識破了，康拉德只好開車撞死珍妮，然后將珍妮的被殺引向勛爵，讓警察發現珍妮與勛爵有婚外情。在珍妮死后，康拉德便殺了查理，這樣他就可以以查理的身份，光明正大的活著。在摩斯說出康拉德的殺人過程之后，康拉德仍沒有悔改的意思，還不停地走向凱的身邊，牛頓于是開槍殺死了自己的親兒子。