正午突然消失在大家的生活中，龍彥覺(jué)得是他自己不見(jiàn)的，不用擔(dān)心，而楓的心里越來(lái)越自責(zé)。一日，楓收到了正午寄來(lái)的信。信中寫(xiě)了很多感謝的話(huà)，同時(shí)還表示消失在楓的生活中，這樣自己對(duì)她的戀愛(ài)還能繼續(xù)，他一直都愛(ài)著她。　　那時(shí)候，正午住在海邊一個(gè)小鎮(zhèn)，一日與以前的部下菊原再次相見(jiàn)。正午表露心境說(shuō)不工作三天自己就受不了了。菊原建議他還是應(yīng)該從事一些與音樂(lè)相關(guān)的工作。正午也表示希望能夠成立一個(gè)獨(dú)立制作人唱片公司，發(fā)掘新人。　　楓已經(jīng)參加了電影的拍攝，但是一直都打不起精神，律子對(duì)她說(shuō)，正午的消失也是他不想給楓增加負(fù)擔(dān)。龍彥把與水田一起寫(xiě)成的腳本送去參加比賽，決定就算被退回來(lái)也不能放棄。　　正午與菊原創(chuàng)立了新公司，并在海邊小鎮(zhèn)開(kāi)始試鏡，招募新人。之后，ZUKAN的CD銷(xiāo)售量一路高飆，祥子和矢代希望正午能夠回來(lái)，但是正午打算開(kāi)創(chuàng)自己的新事業(yè)，拒絕了回公司的邀請(qǐng)。　　一年后，楓出演的電影殺青，正午正在為新人的事輾轉(zhuǎn)各家唱片公司。龍彥打算再次挑戰(zhàn)腳本大賽，來(lái)到海邊小鎮(zhèn)取材，偶然發(fā)現(xiàn)正午，但是沒(méi)能與他正面接觸。　　龍彥回到東京，楓也知道他見(jiàn)過(guò)正午了，并告訴他，只有他繼續(xù)努力才能對(duì)得起正午。楓通過(guò)各種方法得知正午的所在，這時(shí)龍彥已經(jīng)有了新女友，他說(shuō)如果自己的腳本成功，希望楓能夠出演。就這樣，楓奔赴正午身邊。