正吉(洼冢洋介 飾)是個打鐵匠，跟隨師父一起工作，和師父的女兒小袖(水川麻美飾)是青梅竹馬，長大后正吉更是對小袖心生愛慕之情。某日，鎮上又發生了強盜滅門慘案，死者之一是小袖從小一起長大的好姊妹小稻，讓小袖非常難過。正吉在路上撞到兩個流氓，對方故意找碴，瘦弱的正吉無法招架，幸好有伊勢屋老板(奧田锳二飾)出面搭救。伊勢屋老板對正吉一向很照顧，還給了他一些錢，要他去買個東西哄小袖開心。正吉到市集買發簪送給小袖時，道三(竹中直人 飾)硬要幫他作法。道三要正吉說出他的心愿，正吉表示他希望變得強悍勇敢，這樣就能幫小稻報仇，小袖也就不會難過。道三告訴正吉，當一個真正的強者背后必有所犧牲，所以必須超越痛苦和悲哀。正吉在途中撿到一個蛇型的手環，便把它帶回家。但是看著看著卻仿佛被吸引似地自動把手伸進手環里，而此時手環也突然縮緊，讓正吉苦不堪言。正吉感到劇烈頭痛，指甲也變長變尖，還長出兩根獠牙。隔天早上，正吉在樹林里醒來，赫然驚覺自己手上沾滿了血…