成為勝麟太郎弟子的龍馬和近藤長次郎一次乘船來到大阪，在神戶建立海軍操練所之前，他們打算留在大阪的專稱寺的勝塾學習。龍馬和長次郎為了召集勝塾的訓練生在大阪城走動，正好遇到了和龍馬一起逃離土佐藩的澤村物之丞，龍馬還勸說物之丞也加入勝塾，和他們一起創建日本的海軍。另一方面，第十四代將軍德川家茂到京城去了，武士半平太為了讓將軍徹底跟他約定攘夷，于是開始在朝廷內做好計劃安排。土佐藩的山內容堂很討厭過激的攘夷行為，他為了阻止武士半平太的行動，打算分裂土佐的勤王黨。龍馬和長次郎在大阪找了一個叫大和屋的商家休息，土佐勤王黨望月龜彌太、高松太郎、千屋寅之助出現在他們面前，請求加入勝塾，龍馬和長次郎很高興新同志加入，不過他們沒注意到這是山內容堂的策略，而且他還用計讓勤王黨第二大人物平井收二郎也離開了武士半平太。