三木謙一多年之前曾經救助過一對流浪的本蒲千代吉父子，隱約感覺到這或許是條線索的今西探長前往本蒲千代吉的故里調查取證。可到了之后才發現他們原來居住的村落由于興建水壩已經被淹沒消失了，周圍的村人對本蒲千代吉這個名字諱莫如深，沒人愿意透露一點關于他們父子的事。而與此同時，朝美將和賀借去穿過的外套從劇團的服裝部偷偷拿出帶回家中藏了起來，她本想找機會出去將這件可能對和賀不利的外套銷毀掉但卻發現今西已經安排人手對她實施了監控，朝美感覺到了事態的嚴重性……