天正2年5月，兼續和上杉家使者去見織田信長。經過初音(長澤雅美 飾)的幫助，兼續見到了信長，當兼續講述義的理念時，信長反倒覺得他老掉牙，下令讓秀吉殺死兼續。出手救了兼續的人就是后來的石田三成(小栗旬 飾)。翌年，在長筱一戰中，信長使用鐵炮戰術擊敗武田軍，對越后形成威脅，謙信考慮到戰爭會使很多人喪命，還是選擇按兵不動。阿船(常盤貴子 飾)要出嫁了，兼續大受打擊。另外，景勝向謙信進言，認為上杉家應該守衛越后的安定。不久之后，兼續也迎來了初陣……