整個天庭并不把這只小小的猴子放在眼里，玉帝也只將他稱作“妖仙”，賞了他一個“弼馬溫”的小官職，算是封賞。　　悟空以為的天庭是平等的，如他的家鄉花果山一般，他與眾小仙一起吃酒，盡興時得知這天庭品級森嚴，而玉帝封賞自己的不過是個不入流的小官時，他的自尊心受到侮辱，依然打翻了御馬監，回家去了……　　花果山，悟空向孩兒們講述天宮的美麗，并拿出明亮的小星星給大家看。獨角鬼王覺得天庭欺負了大王，不如咱就自立為王，與天庭抗衡，于是花果山豎起大旗“齊天大圣”，那旗幟直杵天庭。　　太白金星要求二次招安，玉帝覺得不能再姑息懷柔了，于是派李天王帶天兵花果山降妖！　　巨靈神拿著板斧沒打過孫悟空；哪吒也不是這猴子的對手。　　李天王只好鳴金收兵。　　趁著李天王等天兵天將的敗陣，太白金星請求玉帝對孫悟空再次招安，給他個空有其名的“齊天大圣”，玉帝無奈首肯。　　太白金星來到水簾洞，悟空再次被他誘惑，又聽得給了自己“齊天大圣”的封號，高興得不得了，于是再次上天。　　孫悟空得了玉帝的封賞，來到“齊天大圣府”，可他怎么看，這里都是御馬監——原來這小家子的玉帝就在御馬監里掛了一個“齊天大圣”的牌匾，哄這猴子玩呢！　　看看大圣府里的官員，還是御馬監里的那幾位，真眼熟……　　一日，悟空閑來無聊，在天空溜達，遇到了天蓬將軍，天蓬元帥告訴他天上有很多好玩好吃的地方。